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昨日大盘全天强势震荡,三大指数全线收高,权重板块表现强势,沪指收涨超1%。截至收盘,沪指涨1.31%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元。隔夜美股三大指数小幅收涨,纳指涨0.21%,标普500指数涨0.12%,道指涨0.03%。
在今日的券商晨会上,中金公司认为,消费电子温和恢复,关注AI创新机遇;中信建投指出,继续看好算力板块;华泰证券认为,预计关注技术领先的光伏激光设备及发电新技术进展。
中金公司:消费电子温和恢复 关注AI创新机遇
中金公司指出,展望2023下半年,温和恢复和关注AI创新将成为消费电子行业的主题:短期来看,手机市场安卓产业链随库存出清走出底部,新兴市场长期增长潜力待挖掘,关注行业盈利能力改善空间及iPhone15创新机遇;长期来看,AI将深刻改变人机交互模式,驱动智能终端及其产业链创新性变革。
中信建投:继续看好算力板块
中信建投认为,上周AI算力板块有所调整,但AI产业大趋势才开始,算力需求释放的确定性较高,持续重点推荐AI算力板块。一是市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期,但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰,存在超预期的可能性;二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资,国内ICT设备(服务器、交换机)、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强,相关公司也为海外交换机厂商代工,此前市场预期较低;三是建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
华泰证券:关注技术领先的光伏激光设备及发电新技术进展
华泰证券指出,预计2023年全球光伏新增装机渗透率达28%,此后设备“二阶导”表现将日益显著。光伏追求降本增效的内生动力推动TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效电池技术发展迅速,具备技术迭代逻辑的公司有望受益于设备存量替换和单GW投资价值量增加影响,迎来更广阔市场空间。光伏激光设备作为高效电池技术路径下重要的提效降本工艺设备,在高效电池技术路径下有望迎来更广阔的市场空间,推荐技术领先的光伏激光设备及关注发电新技术进展。
本文转载自“财联社”,智通财经编辑:陈雯芳。
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