(资料图片仅供参考)
根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
地产板块:交易层面地产后周期阶段性底部确立,政策催化下家居估值有望提升。地产政策释放友好信号,我们认为从交易层面地产后周期阶段性底部确立,板块估值有望在政策刺激下底部回升。
家居板块:消费端需求回暖,静待相关明细落地进一步刺激家居消费。基本面方面,我们继续维持对家居板块全年逐季改善的判断,3-4月前端接单订单转化支撑2023Q2业绩,预计2023Q2收入和利润端同比增速落在双位数以上,618数据看头部品牌表现优秀,需求持续回暖。
宏观政策:宏观政策松动,提振市场信心。多部委释放促消费信号,将2023年定为“消费提振年”,有利于带动居民消费增长和经济恢复。
林业板块:CCER即将重启,林业相关板块价值有望重估。林业碳汇、可再生能源、甲烷减排、节能增效等自愿减排项目将会进入CCER市场,利好相关板块价值重估。
行业评级及投资建议:当前家居板块整体估值处于低位,市场悲观情绪已出清,促进家居消费政策出台将催化板块估值恢复。维持轻工行业“推荐”评级,建议配置主线为“地产后周期+产品结构优化+成本改善”。建议组合:欧派家居(603833)、顾家家居(603816)、志邦家居(603801)、喜临门(603008)、晨光股份、百亚股份、太阳纸业(002078)、箭牌家居。
风险提示:原材料价格波动,地产销售修复不达预期,疫情扰动的不确定性风险,行业竞争加剧,重点关注公司业绩不及预期风险。
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