天津首单并购票据落地 渤海银行以投行力量赋能国企转型升级-快看点

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日前，由渤海银行牵头主承销并担任簿记管理人的“中储发展股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购)”在银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模5亿元，期限2年，系天津区域首单落地的并购类中期票据项目，同时创下天津中期票据产品发行价格新低，为天津区域并购融资创新打造标杆范例。

本期并购票据募集资金将用于支持中储股份完善全国仓储节点布局、扩充优质物流产能。中储股份深耕天津、立足全国，承担国内大宗商品仓储物流及供应链服务的关键战略职能。此次融资有助于企业夯实保供稳链、服务国家流通产业发展的战略基础。

2025年12月，交易商协会出台并购票据优化新政，进一步完善了并购融资配套机制，引导低成本直接融资精准支持实体并购场景。作为唯一一家总部设立在天津的全国性股份制商业银行，渤海银行第一时间锚定政策导向，主动对接区域内具有并购需求的发债企业，精准识别其在并购融资结构优化方面的切实需求，高效完成项目推介。

从政策解读到方案设计，从材料准备到募集说明书编制，从项目沟通到挂网发行，渤海银行充分发挥总分行联动优势，与发行人高效配合、与各中介机构紧密协同，成功落地天津区域首单并购票据。

本期天津市首单并购票据的成功发行，是渤海银行深耕本土、服务天津实体经济的务实成果，也是该行依托银行间直接融资工具助力地方国企并购整合、产业提质升级的标志性实践。渤海银行表示，下一步将紧抓直接融资政策窗口，聚焦实体企业并购整合需求，扩容全品类投行服务体系，持续护航天津实体经济行稳致远。

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