川恒股份半年业绩稳增 广西扭亏矿化一体加速

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CFi.CN讯：最新财报显示，川恒股份2026年上半年实现营收40.58亿元，同比增长20.76%，归母净利润5.60亿元，同比增长4.5%。二季度单季净利润环比增长近97%。公司同时推出每10股派3元现金分红方案，合计派现1.82亿元，加上回购金额，股东回报总额占净利润近40%。

一份研报观点认为，公司凭借稳定生产经营有效对冲了原材料上涨压力，广西鹏越子公司实现扭亏为盈。数据显示，饲料级磷酸二氢钙收入同比增长44.8%，磷酸铁收入增长33.19%，成为上半年营收增长的主要动力。磷矿石开采板块保持稳健，小坝磷矿技改后年产能从50万吨提升至80万吨，资源保障能力显著增强。

研报指出，公司对磷矿资源实行分层利用，A层矿外销、B层矿自用模式进一步理顺，广西基地湿法磷酸项目达标达产后协同效应显现。研报认为，在动力电池和储能需求双轮驱动下，磷酸铁景气度维持高位，叠加“矿化一体”布局持续深化，公司上游优质磷矿释放与下游精深加工延伸的成长逻辑将稳步兑现。

研报预测2026-2028年公司归母净利润有望持续增长，当前估值具备吸引力。这些积极信号显示，川恒股份在磷化工产业链的竞争优势正不断巩固，未来业绩释放节奏趋于稳健。

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