剑桥科技（06166）拟配股及发可转换债券 净筹超65亿港元

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金吾财讯 | 剑桥科技（06166）公告公布，拟配售1844.6万股，占经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约16.60%及已发行股份（不包括库存股份）数目的约4.77%。每股配售为105.16港元，较上交易日收市价114.30港元折让约8.00%。配售事项集资总额约为19.40亿港元，净额约19.30亿港元。另外，公司拟同步发行人民币39.6亿元、以美元结算的零息可转换债券，将于2027年到期。初步转换价为每股H股128.82港元，较上交易日收市价114.30港元溢价约12.70%，可悉数转换为3598.33万股H股，相当于扩大后的已发行H股27.97%及已发行股份总数8.9%。待债券发行完成后，债券认购所得款项总额将约为46.35亿港元，扣除债券发行应付的估计开支后，债券认购所得款项净额将约为46.06亿港元。

公司拟将配售事项及债券发行的所得款项净额总额中约55%将用于提升光模块产品的产能；约30%将用于对精选上游企业进行战略投资；约15%将用于一般企业用途及及补充集团的营运资金。

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